Alberto, der Sohn des Besitzers des Modehauses Galerias Velvet in Madrid, kehrt nach seiner Ausbildung ins Familienunternehmen zurück. Seine Jugendliebe Ana ist dort als Schneiderin angestellt.

Don Emilio beginnt daran zu zweifeln, dass Enrique Raúl de la Rivas Entwürfe gestohlen hat. Vielmehr verdächtigt er Estebán. Als er Doña Blanca ins Vertrauen zieht, stattet diese Estebán einen unangemeldeten Besuch ab und lernt dabei Estebáns Tochter Lucía kennen. Endlich präsentiert Alberto Ana seine Geburtstagsüberraschung. Er führt ihr einen Film mit Fred Astaire vor und verzaubert sie mit einer eigens für sie einstudierten Stepptanznummer, wie er es schon als Kind getan hat. Unterdessen will Raúl de la Riva mit Cristina seine gemeinsame Kollektion mit Philippe Ray feiern und enthüllt ihr, dass Philippe Ray Anas Pseudonym ist. Als Cristina ihm offenbart, dass Alberto ein Verhältnis mit Ana hat und nicht bereit ist, zur ihr, seiner schwangeren Ehefrau, zurückzukehren, bricht für Raúl de la Riva eine Welt zusammen. Bei seiner nächsten Begegnung mit Alberto und Ana macht Raúl de la Riva aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. Er fühlt sich verraten und verweigert Ana die Zusammenarbeit. Zugleich gerät er angesichts des Chaos in der Schneiderei an den Rand eines Nervenzusammenbruchs. Doña Blanca erkennt, dass die Lücke, die nach Luísas Weggang aus der Schneiderei entstanden ist, geschlossen werden muss. Sie schlägt Estebán vor, dessen störrischer Tochter Lucía eine Chance zu geben, sich zu bewähren.