Steve will unbedingt ins Wasserballteam der Schule, da er glaubt, dort endlich eine weiblich Brust berühren zu können. Stan und Roger müssen unterdessen erkennen, dass es gar nicht so einfach ist, ein Leben in Saus und Braus zu führen.

Die Geheimdienstmethoden des CIA-Agenten Stan Smith machen seiner Familie regelmäßig das Leben schwer. Auch seine konservative Einstellung führt vor allem mit seiner liberalen Tochter Hayley immer wieder zu Auseinandersetzungen. Während sich Stans Frau Francine bemüht, zwischen den Fronten zu vermitteln, ist Sohn Steve voller Eifer auf der Suche nach einer Freundin. Komplettiert wird die Familie durch den Außerirdischen Roger und den sprechenden Goldfisch Klaus.