Im Jahre 1925 wird die jüdische Familie Perlman aus ihrem russischen Heimatdorf vertrieben. Die Mutter stirbt auf der Flucht, Tochter Suzie kommt ins Waisenhaus. Ihr größter Wunsch ist es, Sängerin zu werden. In Paris findet sie Arbeit als Tänzerin. So lernt sie die verruchte Lola kennen und verliebt sich in Cesar, einen Rom. Dann nehmen die Deutschen Paris ein.

Paris, am Vorabend des Zweiten Weltkriegs: die pulsierende Welt der Opernsänger, Showgirls und Zigeuner nennt die junge Jüdin Suzie ihr Zuhause. Schon lange ist sie auf der Suche nach ihrem verlorenen Vater. Auf ihrer Reise von Russland nach Amerika verliebt sie sich in einen Zigeuner namens Cesar und beginnt eine Beziehung mit ihm. Ein Sänger droht dem Paar, sie an die Besatzer auszuliefern. Mit dem Einmarsch der Nazis stehen die Freunde vor den Trümmern ihrer Existenz - jeder muss sich entscheiden, auf welcher Seite er steht?